万无优配
2025年6月20日，开源证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，政策奖励游戏企业应用AI，或提升AIDC算力需求。
报告具体内容如下：
北京市支持奖励游戏企业采用大模型等技术，AI+游戏发展有望提速 2025年6月19日，中共北京市委宣传部等部门印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》（下文简称“《办法》”）的通知。《办法》提到：（1）压缩审核周期，提高审核质量效率；（2）完善版权服务机制万无优配，对游戏作品中的美术、音乐和视频等素材作品著作权登记，由22个工作日压缩至10个工作日内完成；（3）加强精品创作扶持；（4）激励技术创新应用，支持游戏电竞领域企业及相关市场主体在人工智能、游戏引擎、游戏开发工具、交互式流媒体和扩展现实等关联领域布局，支持游戏企业通过算力构建、大模型部署、数据治理等方式提升研发效率，进行智能化技改，根据项目可纳入支持范围的投资给予最高不超过3000万元奖励；（5）引导产业聚集发展；（6）鼓励支持出海发展等。我们认为该政策有望推动AIGC等技术与游戏及电竞行业深度融合，加速AI在游戏研发、运营等各环节的创新应用，挖掘游戏领域的AI推理需求。 AI赋能在线游戏等低延时需求应用，有望持续拉动AI算力产业链需求
我们认为，伴随AI大模型的加速迭代，推理性能不断强化，推理成本持续优化，AIGC技术的实用性逐步提升，有望加速AI在如教育、代码、游戏等行业的应用落地，伴随用户使用量提升逐步释放推理算力需求。此外，随着AI+视频通话、AI+在线游戏竞技等对低延时需求应用持续落地，或将带动一线热点城市的AIDC资源及边缘算力资源需求，并持续拉动国产AI算力产业链需求。
坚定看好国产AIDC算力全产业链
一、AIDC机房建设（AIDC机房、风冷&液冷、柴油发电机等）。推荐标的：英维克（002837）、新意网集团、宝信软件（600845）、润泽科技（300442）等；受益标的：光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、大位科技（600589）、万国数据、世纪互联、数据港（603881）、科华数据（002335）、首都在线（300846）、银轮股份（002126）、同飞股份（300990）、科泰电源（300153）、潍柴重机（000880）等。二、云计算（公有云、私有云、算力租赁）。受益标的：中国移动（600941）、中国电信（601728）、中国联通、有方科技、宏景科技（301396）、云赛智联（600602）、润建股份（002929）、海南华铁（603300）、智微智能（001339）等。三、IT侧（国产算力芯片、服务器及电源）。推荐标的：紫光股份（000938）、中兴通讯（000063）；受益标的：寒武纪、海光信息、浪潮信息（000977）、华勤技术（603296）、欧陆通（300870）等。四、网络侧（交换机及芯片、光通信、AEC铜连接、CDN等）。推荐标的：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、紫光股份、中兴通讯、盛科通信等；受益标的：华工科技（000988）、光迅科技（002281）、仕佳光子、长光华芯、致尚科技（301486）、太辰光（300570）、锐捷网络（301165）、博创科技（300548）、瑞可达、华丰科技、网宿科技（300017）等。五、AI应用：受益标的：广和通（300638）、移远通信（603236）、美格智能（002881）、会畅通讯（300578）等。
风险提示：机柜上架不及预期、AI发展不及预期、行业竞争加剧等。
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